شناسایی بازار هدف و مشتریان بالقوه
ارائه مشاوره در مورد انواع محصولات و خدمات مالی
حفظ ارتباط موثر با مشتریان جهت افزایش رضایتمندی و نگهداشت مشتریان
برگزاری و شرکت در جلسات جهت ارائه گزارشات و بازخورد به صورت مستمر
ارتباط با مشتریان جهت معرفی خدمات / محصولات سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه